5分时时彩计划网页:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

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【全聚德收购波司登】

海外經驗顯示♀♂∵,寬鬆貨幣+產業升級﹡,往往是成長股牛市的有利催化劑⊙。

從企業看♀,內外需環境好轉π?,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升□,產業鏈景氣度將有望改善⊙∵◇,並傳導至企業盈利改善△♂,從而使股市投資環境更好♂。

應用方面⊙∴,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實⌒♂。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)?⌒,率先爆發的可能主要是2C場景?☆,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∴∵♂。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟〇?⌒,應用和相關硬件都將受益

一方面□∵,研發投入持續高增▽♂∴,中國在全球價值鏈中地位持續上移∵。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看π〇▽,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐?∵﹡。

內外需企穩∴□,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看♀π,貨幣政策上∴⌒↑,預計2020年二季度開始▽□↑,隨着豬通脹解除π⌒▽,中國將加快跟進全球寬鬆⊿⊙,降准降息節奏不再是5bps☆,而將更大幅度、更快;

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持∟?▽,我國產業升級正在明顯加速△◇┊。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

12月20日↑,在「星石投資2020年度策略會」上♂〇⌒,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷☆□┊,且更為堅定樂觀♂□π。他認為:成長股長期牛市來臨∟⊙。主要邏輯如下:

房地產政策方面?﹡∴,預計2020年在整體從嚴下┊,將進一步進行結構性微調┊♂,「一城一策」將會更加明顯⊙,以釋放合理需求和帶動地方經濟☆↑◇。

與此同時⌒,消費行業市場份額持續在集中⌒,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式♀π∟,奪取市場份額⌒。

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2019年初♀┊☆,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」♀⊿,得到了市場驗證ππ。

從居民視角看↑π﹡,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上▽△,對房產、存款以外的資產配置不足15%♀♂♂。隨着相對收益的變化↑∟♀,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主﹡π◇。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看┊,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下?,權益資產是各方資金的長期選擇┊☆。大量沉澱資金將從地產集中釋放⊙⊙⊿,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整▽∟。

從金融機構視角看π□▽,利率下行期∟π⊙,負債端配置壓力上升〇▽,金融機構有增配權益資產的動力♂□﹡。

從產業來看∵☆,中國科技產業升級正在超乎想象地加速∟〇,同時消費行業集中度持續上升﹡□☆。

財政政策上▽∵﹡,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右⌒□,並通過多種創新方式∵,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿∴⊿,以解決去年資金使用效率不夠高的問題∵┊⊿。

供給端來看◇∴,醫改持續推進⊙⌒♂,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路♂□♂,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∴□↑。需求端來看♀,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期⊿〇,行業需求端長期向好♀♀。

從外部來看♂∴⌒,外需也將企穩□□∴。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆⊙▽,經濟景氣度已初顯回穩跡象♂♂⌒。隨着貿易摩擦緩和♀,則企穩預期將進一步強化∵∴π。

同時♀⊿,企業盈利改善┊⊿﹡,股市投資環境更好﹡。中觀數據顯示▽,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底△。

本文首發於微信公眾號:中國基金報⌒。文章內容屬作者個人觀點π↑,不代表和訊網立場⊙△⊙。投資者據此操作⌒♂♂,風險請自擔□。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升♂〇☆,產業鏈景氣度有望改善♂,並傳導至企業盈利改善⊿♂,股市迎來更好的投資環境⌒〇。

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1967年末至1987年♂△,雖然日本經濟增速回落∟,GDP同比從20%左右下降至10%以下π〇,但日經225指數翻了近30倍⊿♀。這種股市與經濟增長背離的牛市⊿?,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級□,企業盈利提升☆△♂,期間日本企業的ROE均值高達20.7%↑♂。

江暉表示⌒,2020年星石投資將繼續聚焦成長股〇▽□,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊∴⊙▽。

20世紀90年代﹡,美國納斯達克指數上漲超過9倍⊿π,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍┊。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率♀∵,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境?。

硬件方面♂∵,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍┊,韓國在5G推出半年的時間內π,就實現了人均流量近3倍增長∴↑。流量爆發需要更多的硬件支持π,因此△,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升π∟,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商□⊙∟。

從宏觀來看△﹡△,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下﹡,權益資產將是各方資金的長期選擇♂☆?,寬鬆貨幣環境加上產業升級♂π,往往是成長股長期牛市的有力催化劑π∴。

另一方面?,技術不斷突破?♂↑,新興產業已經具備全球競爭力⌒▽。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業△⊿∟。

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海外來看∟┊,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型↑♂﹡,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展♂∟。國內來看⌒⊙,產業政策持續護航♂∟﹡,未來新能源汽車長期趨勢向上⌒π⊿。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量□﹡,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上♂π□。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

如何打好“闽台交流”这张牌,是福建物流协会和企业应该着重考虑的。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟〇?⌒,應用和相關硬件都將受益

一方面□∵,研發投入持續高增▽♂∴,中國在全球價值鏈中地位持續上移∵。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看π〇▽,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐?∵﹡。

內外需企穩∴□,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看♀π,貨幣政策上∴⌒↑,預計2020年二季度開始▽□↑,隨着豬通脹解除π⌒▽,中國將加快跟進全球寬鬆⊿⊙,降准降息節奏不再是5bps☆,而將更大幅度、更快;

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房地產政策方面?﹡∴,預計2020年在整體從嚴下┊,將進一步進行結構性微調┊♂,「一城一策」將會更加明顯⊙,以釋放合理需求和帶動地方經濟☆↑◇。

與此同時⌒,消費行業市場份額持續在集中⌒,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式♀π∟,奪取市場份額⌒。

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從居民視角看↑π﹡,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上▽△,對房產、存款以外的資產配置不足15%♀♂♂。隨着相對收益的變化↑∟♀,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主﹡π◇。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看┊,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下?,權益資產是各方資金的長期選擇┊☆。大量沉澱資金將從地產集中釋放⊙⊙⊿,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整▽∟。

從金融機構視角看π□▽,利率下行期∟π⊙,負債端配置壓力上升〇▽,金融機構有增配權益資產的動力♂□﹡。

從產業來看∵☆,中國科技產業升級正在超乎想象地加速∟〇,同時消費行業集中度持續上升﹡□☆。

財政政策上▽∵﹡,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右⌒□,並通過多種創新方式∵,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿∴⊿,以解決去年資金使用效率不夠高的問題∵┊⊿。

供給端來看◇∴,醫改持續推進⊙⌒♂,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路♂□♂,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∴□↑。需求端來看♀,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期⊿〇,行業需求端長期向好♀♀。

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同時♀⊿,企業盈利改善┊⊿﹡,股市投資環境更好﹡。中觀數據顯示▽,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底△。

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江暉表示⌒,2020年星石投資將繼續聚焦成長股〇▽□,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊∴⊙▽。

20世紀90年代﹡,美國納斯達克指數上漲超過9倍⊿π,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍┊。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率♀∵,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境?。

硬件方面♂∵,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍┊,韓國在5G推出半年的時間內π,就實現了人均流量近3倍增長∴↑。流量爆發需要更多的硬件支持π,因此△,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升π∟,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商□⊙∟。

從宏觀來看△﹡△,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下﹡,權益資產將是各方資金的長期選擇♂☆?,寬鬆貨幣環境加上產業升級♂π,往往是成長股長期牛市的有力催化劑π∴。

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海外來看∟┊,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型↑♂﹡,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展♂∟。國內來看⌒⊙,產業政策持續護航♂∟﹡,未來新能源汽車長期趨勢向上⌒π⊿。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量□﹡,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上♂π□。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

当今是一个开放和透明的数字时代,如何进行创新,以应对未来的高度不确定性已经成为各个行业和企业最大的挑战。

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