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【爱立信被罚74亿元】

文/陈启祥/Money钱近期的新闻提到⊙↑,中国面板厂因官方补助↑┊⌒,导致台厂失去竞争优势?⊙,加上受到美中贸易战的影响〇,整个产业的供应链开始洗牌π,配合上台商回台投资政策☆,所以看到群创、友达都有回台投资设厂的计画〇◇﹡,但是◇⊿,我个人并没有特别喜欢面板这个产业♂♂,原因除了产品的价格总是波动巨大外♀♂△,这个产业也是需要维持高资本支出☆π,再加上这次的扩厂时间点可能已经接近景气的末端☆,所以对该公司的效益不易评估﹡。因此┊,我个人会将目光放在设备厂♀?□,如果面板厂的扩厂脚步持续进行∵,那么现在股价处在相对低点的相关设备厂□△,就会有不错的投资机会⊿,下面几家公司是我有在追踪的∟⌒π。▲(图/翻摄自Money钱)盟立 2464讲到面板的设备厂♂,我第一个就会想到盟立∵,他的玻璃面板传送整合系统△,可以说是面板产线自动化不可或缺的一部份⊙?,这也是一家我长期有在追踪的公司〇,之前也有写过相关的Memo♂△π,盟立今年(2019)的营收表现普通↑,相较去年看来是会衰退的┊,公司也有在调整产品?,增加半导体封装的设备生产线┊〇,但效应可能还没这么快出来□∵∵,应该要2021才有机会贡献较大量的营收♀□∵,短期上营运要有起色的话?,还是要关注面板设备的订单♂﹡。均豪 5443均豪算是友达长期的协力厂商↑∟△,有全套的显示器制程生产设备♀,今年上半年营收也是衰退♂,下半年慢慢回温↑,好处是之后YoY在计算上都是低基期┊♂♂,如果真的能受惠于面板厂的扩厂◇,也许能有所表现□。东捷 8064从东台切割出来的子公司?△☆,专攻面板相关制程设备↑∵,算是最纯的面板设备厂△,2018下半年受惠中国面板厂的单♂┊♂,营收增加不少∵△,但今年接单结束后﹡▽?,下半年的营收就整个下降┊┊。旭东 4537 (兴柜)  旭东的产品主要为光学检测设备⌒,应用在显示器检测上有雷射修补机⌒☆□,另外也有大型显示器的自动生产线相关设备⌒♂∟,和其他设备厂不同◇♂⌒,从2015年开始直到今年的营收都是成长的∟,或许有机会来做更进一步追踪也不错♂,比较麻烦的是旭东在兴柜挂牌♂〇,买卖流动性的风险较高▽♂,需多注意△⊙。千附 8383这家公司也是我长期追踪的公司之一♂▽∴,之前有写过相关笔记∴,严格来说?,他算是面板厂设备的上游⌒﹡,2018年盖好新厂准备生产真空腔体给美商应材的子公司⌒?☆,这是OLED面板生产重要设备之一⊙∵↑,可惜的是┊,和其他同业一样〇∵⊿,遇上面板厂扩新速度不如预期⊿,千附新厂完成后并未能马上带来新营收∟▽,股价也低迷了好一阵子﹡⌒〇,不过若是将来腔体能顺利出货♂⊿〇,这项产品的毛利很高π,对获利会非常有供献﹡。检视这几家公司都可以发现?,他们的营收曲线都是跟着面板厂扩厂的脚步在走(旭东例外就是)?↑⊙,再回头看18年底19年初的相关新闻⊙,可以发现当时几乎都是一片看好◇♂⊿,但随即就遇到资本支出缩减⊙,这就是设备厂的景气循环特色☆▽,因此我个人反而喜欢在营收普遍不佳的时候来观注和追踪他们〇,也许能找到不错的投资机会∴?。如果各位觉得文章有所帮助, 也可以到我的专页参考其他文章https://www.facebook.com/modifiedValue/投资爱好者的分享新天地♀♀,马上加入一起讨论 >> https://bit.ly/33YOrxT※本文由Money錢授權刊載﹡,未經同意禁止轉載♀π◇。原文在此您也可能喜歡這些文章中小型成長股走強趨勢下尋寶富蘭克林華美:挖寶台股科技基金π□,掌握長線行情

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